学霸作业|移动电台行业竞品分析报告

班主任小艾:本篇是由起点学院开设的专项技能班“10天掌握产品经理必备7大文档”的第1期的优秀学员@萧十一郎的作业,他经过学习、思考和沉淀,完成了一份移动电台行业竞品分析。>>戳此了解课程详情,抢占学习名额<<

目录:
1、行业概况
2、竞品定位和用户分析
3、产品结构
4、核心功能体验
5、交互设计
6、产品的优缺点
7、商业盈利模式
8、思考和总结

一、行业概况

据中国市场调查网调查数据显示: 移动电台行业一度是资本市场的宠儿。在经历了两年在集中爆发后,整个行业变得冷静下来。对于移动电台行业来说,用户增长已经不是行业当下的最大问题,用户的移动收听习惯也已经初步养成,而对赢利模式的探索已经迫在眉睫。内容收费、音频硬件是当下移动电台厂商的主要发力点,而基于地理定位的音频广告设想也在讨论声中也逐渐变得清晰。

数据来源:中国市场调查网2017年1月份

从图表中可以看出,2012-2014年,用户增长势头明显。2014-2017年,用户呈现稳定增长态势,用户对于音频获取内容的方式趋之若鹜,移动电台的用户已经破亿, 他们收听音频的习惯已经逐渐被养成。

二、竞品定位和目标用户

典型领域:

1、 有声 + 车

相比于手机端用户进行频繁搜索,车主一般只能进行简单选择。

考拉FM围绕该特殊需求,于2014年面向汽车垂直用户打造产品,目前已进入考拉FM2.0时代。目前考拉FM已达成与三大厂商的合作,根据地理位置、汽车型号等为客户进行个性化内容定制,比如为高端车车主提供更多的股市、投资等音频内容。

2. 有声 + 图书

2016年上海图书展之际,喜马拉雅FM打造“有声图书馆”的概念,推出“3D有声书”,被媒体评为上海书展的“五大亮点”。

蜻蜓FM也极力打通有声阅读市场,于2016年8月与掌阅科技、朗锐数媒、酷听听书建立合作,并且已买下多家小说版权。版权购买也可减少同行竞争对手在有声图书市场带来的压力。

3、有声 + 硬件设备

优质的音频体验离不开优质的音频设备。各大FM应用也开始与各大音频设备制造商展开合作,考拉FM发布智能音响考拉宝,覆盖汽车和家居两大场景,喜马拉雅FM2016年高调推出H8降噪耳机、蜻蜓FM与黑格科技无线蓝牙耳机UI合作,种种迹象可见几大电台在音频硬件设备发力。

移动电台的市场份额:


数据来源:中国市场调查网

移动电台的市场占有量:

喜马拉雅、蜻蜓FM、荔枝FM为第一梯队。
多听FM、考拉FM、豆瓣FM、凤凰FM等为第二梯队。
其他为第三梯队。

移动电台APP的下载量:

数据来源:易观国际2017年1月份

从移动电台APP下载量来看,移动电台的APP分为3个梯队:

第一梯队:喜马拉雅、蜻蜓FM、荔枝FM、考拉FM
第二梯队:酷我听书FM、豆瓣FM、多听FM
第三梯队:其他电台app

移动电台用户喜爱内容分布:

数据来源:易观国际2017年1月份

移动用户对新闻、音乐、有声小说等内容非常青睐,相对于情感、综艺娱乐、健康生活要少许多。可见,用户对实事资讯会更感兴趣,电台应该主打这方面的内容以吸引用户。

移动电台用户满意度:

数据来源:易观国际2017年1月份

多听FM以涵盖:音乐、历史、消化、音乐、相声、小说、英语、情感等范围广,深受用户喜爱。凤凰FM以专业财经、金融为主题特色,获得金融爱好者青睐。荔枝FM主打情感电台,用故事温暖你的世界。他们聚焦于自己的特色领域,取得了不错的成绩。

移动电台的用户分布:

数据来源:易观国际2017年1月份

移动电台的用户年龄分布较为平均,以24岁以下和25-30岁最多,24岁以下聚焦在娱乐、综艺这方面的比较多,而25-30岁关注的是职场变化和个人发展。

移动电台用户男女比例为2:1,可以女性用户市场的空间更大,电台应该花更多的精力去提供优质内容:情感、家庭、亲子、健康、旅游等,以吸引更多的女性用户。

移动电台收听时段:

数据来源:mUserTracker-2015年9月

在工作日,收听的高峰期集中在早晨6-9、晚上8-11点这两个时间段。休息日收听时段分布较为平均,以9-12点为高峰时段。

早晨的时段主要以资讯、新闻为主,了解一些行业现状和变化。晚上的时段以娱乐、综艺、情感为主,让自己放松一下,各取所需。

接下来以喜马拉雅、蜻蜓FM、荔枝FM为案例进行竞品分析:

喜马拉雅:

喜马拉雅FM是国内音频分享平台,2013年3月手机客户端上线,两年多时间手机用户规模已突破2亿[1] ,成为国内发展最快、规模最大的在线移动音频分享平台。2014年内完成了2轮高额融资,为进一步领跑中国音频领域奠定了雄厚的资金实力。截至2015年12月,喜马拉雅FM音频总量已超过1500万条,单日累计播放次数超过5000万次。

蜻蜓FM:

蜻蜓FM是一款网络音频收听应用,收录全国3000多家广播电台,1000多家高校电台,聚合超过900万小时的有声节目,内容覆盖音乐、科技、新闻、财经、商业、有声读物等各种类型。2015年蜻蜓FM突破2亿用户,日活跃用户达1000万,是iOS、Android各大应用商店排名领先的音频APP。

荔枝FM:

荔枝FM是一款因为热爱而生的音乐产品,专注于发现和分享优质音乐内容,其创新领先的录音功能开启“人人都是主播”的时代。独具匠心的设计、多样化的内容、个性化的体验,用心为用户打造声音的饕餮盛宴。

日均数据对比:


信息来源:易观千帆-2017年1月

用户性别分布:

喜马拉雅、蜻蜓FM以男性用户为主,音频内容多涉及到时事资讯、新闻、体育等版块,而荔枝FM以女性用户为主,她们偏好于情感、健康、亲子、美容护肤等版块。由此可见,喜马拉雅和蜻蜓FM应该多增加吸引女性的版块,以扩大他们女性用户的份额。

三、产品结构

 

喜马拉雅app产品结构图:

从图中可以看出,喜马拉雅的版块分类非常清晰,可以快速找到我想要的信息和正在收听的专辑。在发现版块,也加入了社交的元素,比如:听友圈、问答、游戏和活动,加强了用户之间的互动链接,增加了app的粘性。

蜻蜓FM app产品结构图:

相对于喜马拉雅,蜻蜓FM的结构要简洁许多,重点版块在用户登录之后显示,其余都是特色栏目推荐。

荔枝FM app产品结构图:

荔枝FM 主体结构在顶部,登录之后显示多元化频道,更侧重在播客功能层面。

三个app都是采用自主订阅+个性化推荐模式提供给用户音频栏目,都提供了游戏、电商版块,增加了app的互动性、娱乐型,也增加了一个盈利点。从参与度、操作体验上,喜马拉雅还是更才好。同时增加了类似于分答的付费提问版块,也加强了社区的互动性。

四、核心功能体验

核心功能对比体验图:


相比而言,喜马拉雅的覆盖面是最广的,很好地满足了用户的需求。
荔枝FM没有综艺娱乐、相声评书、健康养生、培训讲座等版块,内容相对单一。
蜻蜓FM弥补了荔枝FM的不足,还有自己的王牌节目和公开课,能够兼顾到各个年龄层次的实用、娱乐等多层需求。

五、交互设计

喜马拉雅:

整凭栏目分为:首页、订阅、正在听、发现和我的五个版块。顶部:搜索、历史收听记录和我的下载非常明显,可以极大地提供用户的使用效率。

顶部菜单订阅及时提示有专辑更新,点击进入订阅专辑页面,提示醒目、简单。

正在听版块放在中间,可以接着之前的进度继续收听。

发现的版块类似于微信的发现,版块里面增加了游戏、问答和电商平台,加强了用户的电商娱乐化色彩。

这是录制声音界面:

1、 可以插入图片做封面,让专辑更容易区分、识别。
2、 可以将声音按照不同的专辑分类存储,更利于管理。
3、 有分享按钮,增加了声音的社交传播性,加强互动。
4、 在没有发布前可以试听,加强提前感官体验效果。
5、 可以存草稿暂时不发布,让录制声音更方便。

这是我的主播界面:

当前界面就是个人主播的专属界面,有粉丝、群组和专辑,让UGC产生内容更直观、立体呈现在眼前,实时查看音频的播放次数,评估其质量。

这是订阅专辑列表页面:

分别展示:来自的专辑、更新的时间和集数,一目了然、清晰!

蜻蜓FM:

首页:

1、 首页结构清晰,未登录之前就自主推荐,提前感受音频的乐趣。
2、 热点、好玩、有趣的版块重点布置在banner图片轮播位置,抢占视觉焦点。
3、 左上角的用户登录图标也非常明显,易于被用户发觉。如果手机屏幕过大,不利于单手操作。

栏目分类界面:

栏目按照不同版块分类,更易于被用户查找,提升效率。

直播界面:


1、 移动电台添加了直播版块,对流量有较高的要求。
2、 需要提供优质的视频内容,才能够吸引到用户。
3、 直播版块可以通过购买礼物打赏主播,开辟一个新的盈利点。

电台界面:


1、 电台分类清晰。
2、 提供优质的电台音频内容,抓住用户的耳朵。

荔枝FM:

首页:


1、 首页结构更简单,主要以直播为主。
2、 直播要考虑到耗费流量,需要用优质的内容来吸引用户。

分类界面:


1、 荔枝FM分类版块没有喜马拉雅、蜻蜓FM那么多,精简、更专注。
2、 加入了一些新鲜元素:狼人杀、荔枝优选、二次元等,增加趣味。

推荐界面:

1、 推荐界面有图有真相,更直观的呈现给用户,更直观。
2、 需要用优质的内容留住用户,提升消费体验。

六、产品的优缺点

七、商业盈利模式

 


App融资

可以看出,喜马拉雅的融资能力最强,有强大的资金链去支持他们去生产优质的音频内容,继续扩大和优质的大咖合作开设相应的音频内容,极大程度满足不同用户的需求。


App的商业模式

内容:内容的广度和质量,是吸引用户的关键。

PGC:喜马拉雅和蜻蜓FM在PGC上投入重资,在生产的数量和质量上都遥遥领先。
UGC:荔枝FM一直以“人人都是主播”为战略要点切入,围绕用户让他们自主生产内容,在UGC内容方面更突出些。
自制内容:因为凤凰FM是其传媒集团下的分支业务,集团有足够的资源提供自制服务,这方面凤凰FM尤为突出。

内容分发平台:

目前手机和平板都支持移动电台播放,车载平台荔枝FM目前不支持,这是他们需要重点关注的切入点,有车一族具有一定的消费能力,用优质的内容吸引他们是有必要的。

智能家居和可穿戴设备都在做尝试,未来的趋势移动电台会和车联网、物联网有机结合,为用户提供更好地出行、娱乐体验,这是需要重点发力的方向。

盈利模式:

目前主要的盈利模式有3种:
1、 广告
2、 会员
3、 粉丝+电商

喜马拉雅和荔枝FM在这方面做的不错,通过优质的内容吸引粉丝,然后将粉丝转为我们的用户,购买我们的电商产品,这是持续盈利的入口。

八、思考和总结

目前整个移动电台仍然处于稳定发展阶段,并没有形成一家独大的局面,这对于每一个平台都是公平的机遇。谁能够用优质的内容吸引到用户,真正为用户提供价值,平台才会有更好的发展。

就整体情况而言,喜马拉雅在移动电台市场仍然有一定的优势,蜻蜓FM紧随其后,荔枝FM主打播客品牌,应该更专注于满足用户的个性化需求。

荔枝FM和蜻蜓FM可以考虑增大融资力度,用资金打造更吸引用户的优质内容,扩大各自的市场份额。

移动电台市场会经历一个“八仙过海、各显神通”阶段,谁能够提供多元化、有价值的内容,谁就能够一统天下,让我们拭目以待。

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