王同学，产品经理就业特训营1702期北京班学员，以下是他项目作品提交的《宠物电商-萌货竞品分析报告》，因篇幅有限，仅节选部分内容展示。
宠物电商-萌货竞品分析报告
作者：王同学
组别：3组
方向：电商
一、简介
1.1目标人群
爱宠人士。根据《2016中国宠物行业白皮书》，宠物主主要是经济发达地区的年轻女性，多为学生、家庭妇女，空闲且有消费能力。
数据来源：《2016年中国宠物行业白皮书》
数据来源：《2016年中国宠物行业白皮书》
1.2使用场景
爱宠人士想要购买一只宠物，但是不知道哪里有，不清楚市场价格。
宠物主想要宠物购买宠物用品，比如食品、玩具和衣物。
宠物主的宠物需要宠物美容、宠物医疗等宠物服务。
1.3用户痛点
爱宠人士对于宠物知识、养宠知识等方面较为匮乏，缺少宠物信息汇总平台，缺少专业人士等对养宠方式、理念等的分享；宠物食品、用品方面假货泛滥，质量参差不齐；宠物交易方面，由于信息不对称，卖家可能隐瞒宠物健康状况、品质状况，导致交易不对等；宠物服务方面，价格虚高，比如宠物医疗，由于对于宠物医院的依赖，导致宠物医疗行业的收益趋向暴利，但同时水平参差不齐，数量也难以满足目前的需求。
1.4产品定位
为爱宠人士搭建一个提供宠物电商、宠物服务的综合型宠物电商平台。用户可以在平台上公开透明的进行宠物和宠物用品交易，解决线下宠物交易市场信息不透明，宠物价格混乱，宠物医疗价格虚高等问题；还可在平台上分享和获取养宠经验、晒自己的宠物，通过宠物社交，结交爱宠好友，满足用户宠物社交的需求。
二、市场分析
2.1市场规模
根据《2016年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2016年中国宠物行业市场规模达到1220亿元，其中宠物食品销售额达到457亿元，占行业规模的37%；宠物用品市场的年销售额达到196亿元，占行业规模的16%；宠物药品市场的年销售额达到147亿元，占行业规模的12%；宠物玩具市场的年销售额达到125亿元，占行业规模的10%。中国宠物行业在2017年-2020年期间将保持年均20.5%的高速发展。预计到2020年，市场规模将达到2220亿元。
数据来源：《2016中国宠物行业白皮书》
2.2宠物主消费
根据《2016中国宠物行业白皮书》，71.2%的宠物主通过淘宝、京东等综合电商平台购买宠物用品，除了传统电商，宠物类垂直电商平台份额稳步提升，且复购率更高；61%等用户每月都会购买宠物用品，16.1%更是每周购买。宠物电商市场规模已经达到868亿元。
数据来源：《2016中国宠物行业白皮书》
宠物用品消费top4是主粮、医疗、保健品和零食；食品购买仍然是大头，但医疗、保健和零食的份额不断提升，宠物主需求量最大的服务是医疗、训练和绝育，服务市场潜力巨大。
数据来源：《2016中国宠物行业白皮书》
2.3整体市场环境
政策方面，我国目前还没有对于宠物制定全国统一的管理条例或者规章制度，但是部分城市制定了区域性的管理条例，比如《上海市养犬管理条例》，缺少法律法规导致宠物市场无序竞争，管理不规范，制约了宠物业的健康发展；经济方面，我国经济的快速发展为宠物主的消费能力奠定了坚实基础，核心消费群体拥有足够的消费能力，为宠物市场的进一步发展提供了有利支持；社会方面，根据宠物诊疗协会的数据，我国2016年全国养宠家庭占比为6%，一二线城市养宠家庭比例近8%，伴随着中国家庭结构演变，老龄化趋势加深，宠物需求将会进一步增长；技术方面，硬件设备技术、宠物医疗技术等方面的发展，为宠物业产业链的中高端市场的完备发展提供有力保障。
三、竞争环境概述
3.1竞争对手汇总
在ASO100搜索与宠物相关的产品，检索出以下结果。宠物电商类APP有爱喂养、波奇宠物、宠物市场、宠物life、淘宠网、闻闻窝宠物社区、握爪、有宠、E宠商城；宠物医疗类APP有阿闻宠物、爱宠医生、宠物疾病百科、人人宠；宠物服务类APP有宠物宝典、小狗在家宠物社区。线上能够购买到宠物、宠物食品、宠物用品等的综合型电商类APP有淘宝、天猫、京东；能够购买到宠物服务的电商类APP有美团，这部分产品暂不作为竞品分析对象。基于上述结果，整理出竞争对手信息汇总表：
| 竞争对手 | 目标用户 | 产品类型 | 竞争类型 |
| 有爱喂养 | 宠物购买者 | 宠物交易电商 | 间接 |
| 波奇宠物 | 宠物主 | 宠物消费、服务电商 | 间接 |
| 宠物市场 | 宠物购买者 | 宠物交易电商 | 间接 |
| 宠物life | 宠物主和购买者 | 宠物交易、消费电商 | 直接 |
| 淘宠网 | 宠物购买者 | 宠物交易电商 | 间接 |
| 闻闻窝 | 宠物主 | 宠物消费、服务电商 | 间接 |
| 握爪 | 宠物主和购买者 | 宠物交易、消费电商 | 直接 |
| 有宠 | 宠物主 | 宠物消费电商 | 间接 |
| E宠商城 | 宠物主 | 宠物消费电商 | 间接 |
| 阿闻宠物 | 宠物主 | 宠物医疗服务电商 | 间接 |
| 宠物疾病百科 | 宠物主 | 宠物疾病百科 | 间接 |
| 人人宠 | 宠物主 | 宠物医疗服务电商 | 间接 |
| 爱宠医生 | 宠物主 | 宠物医疗服务电商 | 间接 |
| 小狗在家 | 宠物主 | 宠物寄养服务平台 | 间接 |
| 宠物宝典 | 宠物主 | 宠物百科 | 间接 |
信息来源：ASO100
3.2对标竞品分析与选择
通过对竞争对手的整理与分析，完整的涵盖宠物交易、宠物消费和宠物服务的产品暂时没有找到。握爪和宠物life与萌货的目标客户群相似，都是宠物购买者和宠物主；商业模式基本相同，均是b2c、c2c电商模式；在产品功能方面，握爪与萌货基本相同，在电商平台之上还有直播和社交功能，而宠物life则仅有电商相关功能。体验上来看，握爪在业务覆盖面上，产品种类均远超宠物life，功能上更加完备，不仅涵盖电商，在社交、直播、宠物百科方面也有相关功能，选择握爪作为对标竞品进行分析。
3.3竞争对手之外的品质标杆
在垂直电商领域，蘑菇街作为一款集b2c、c2c模式为一身的女性时尚电商产品，其商业模式与萌货基本相同，并且其目标用户与萌货的目标用户主要人群相一致；蘑菇街在社交、直播等新型营销方式方面，有着丰富且成功的经验；功能设置上，蘑菇街在电商、社交、直播均有相应功能设置，且用户体验不错。因此，选择蘑菇街为竞争对手之外的品质标杆。
来源：艾瑞咨询研究院
四、竞品分析
4.1基本信息
产品名称：握爪
产品定位：狗猫宠物交易养宠社区平台。
目标用户：宠物主
发布日期：2014年12月13日
更新日期：2017年12月
下载量：安卓市场：198.85万；IOS市场：14.3万
开发商：上海麦派信息科技有限公司
4.2产品功能
体验版本：4.9
体验手机：小米MIX2
体验系统：Android 7.1.1
握爪在产品功能设置方面较为完整，涵盖了宠物交易、宠物商品交易、宠物医疗、宠物饲养、宠物社交等内容，能够为爱宠人士提供多角度服务，一定程度上能够满足用户在宠物交易、宠物商品交易、宠物医疗、宠物饲养、宠物社交方面的需求。但是在功能名称设置不清楚，对于功能的具体含义容易产生误解，比如爪币商城，误以为是商城，实际是一个兑换礼物的入口；功能模块设置混乱，主次不清。
4.3产品生命力分析
| 场景和需求 | 购买宠物 | 宠物医疗 | 商品购买 | 宠物社交 | 宠物百科 |
| 细节需求点 | 用户：购买宠物
商业：流量变现 |
宠物伤病时需要相关知识经验 | 用户：购买商品
商业：流量变现 |
发布动态
关注动态 基于动态的互动 话题与动态结合 |
准确获取到充分 宠物百科知识 |
| 价值 | 宠物交易便捷有保障 | 宠友提供医疗经验分享 | 宠物商品交易便捷有保障 | 有趣的探索 | 获取知识的便捷 |
| 拉新特性 | 用户推荐 | 无 | 用户推荐 | 陌生人交友 | 用户推荐 |
| 体验引导 | 购宠 | 求助问答 | 团购 | 社区 | 百宝箱 |
| 持续动力 | 品种多、有保障 | 及时 | 种类多、有保障 | 有趣 | 有用 |
| 变现模式 | 广告、分成 | 无 | 销售利润 | 无 | 无 |
| 推荐基础 | NPS>70% | 无 | NPS>70% | NPS>70% | NPS>70% |
| 推荐动力 | 为帮助购买宠物而推荐 | 无 | 为帮助购买宠物商品而推荐 | 为互相关注而推荐 | 为帮助解决宠物饲养问题而推荐 |
4.4亮点分析
亮点1:求助问答。点击求助问答可进入求助问答页面，在此页面中，用户可向网友就宠物相关问题进行求助，也可直接根据查找自己想要求助的问题的答案。由于论坛中基本都是宠物主，如果自己也遇到过相关问题，可提供宝贵的经验分享，及时性也会比较高。另外论坛上的互动，也能够为宠物社交起到积极的推动作用。
目前求助问答论坛拥有近48万成员，累计发帖达到约14万条，结合握爪的下载总量约为210万，用户参与度很高和使用率很高。
亮点2:担保交易。平台为宠物交易提供担保，提供四大保障（商家监控、一宠一拍、30天保障、先行赔付），针对宠物卖家利用信息不对等或者利用宠物买家缺乏专业知识向宠物买家出售不对板或不健康的宠物的问题，解决宠物买家的后顾之忧。
百度搜索握爪担保交易，能够搜索到很多用户对于担保交易的问答，以及贴吧中的帖子，有找到宠物买家退货的例子，整体评价还是不错的，可见这个担保，用户是认可的。
亮点3:直播。握爪APP会在每周5的下午两点进行直播，从录播的视频来看，上介绍宠物的护理等各种专业知识，有专业宠物人士讲解。能够满足用户对于宠物护理等方面的知识学习的需求。握爪的运营人员也会整理用户的疑问，提问宠物专业人士，直播中回答，可以解决爱宠人士的问题。
在熊猫直播中，查找握爪的直播房间，粉丝数量有3.9万，粉丝群2个，进去时在回放往期直播内容，有近5000人的观看量。
亮点4：更多圈子。在社区模块的其他圈子中，拥有更多的圈子，目前已经开开放的有同城和宠物类型的圈子，能够满足用户按照不同需求进行宠物社交的需求。总体来看，还是有不错的活跃度，有利于握爪的拉新、促活和留存。
目前开放的圈子中，以同城为例，上海圈的关注人数为21606，北京圈的关注人数为13945，广东圈的关注人数为16188。
4.5历史演变和竞争策略
| 阶段 | 策略 | 版本号 | 说明 |
| 第一阶段 | SO策略 | 1.0-1.3 | 此阶段中，握爪搭建了宠物社交圈子，逐步上线或优化圈子各项功能。 |
| 第二阶段 | ST策略 | 2.0-3.2 | 此阶段中，握爪以其宠物社交圈子带来的用户基础，开始进入宠物服务市场，2.0-2.2三个版本迭代过程中，增加了在线预约宠物美容师上门服务、在线预约宠物洗澡和美容功能，在线求助宠物医生等宠物服务功能也逐步上线，产品标题逐步变化为宠物·狗狗·猫咪生活圈（在线求助宠物医生与上门宠物服务），圈子相关功能不断优化。 |
| 第三阶段 | ST策略 | 3.3-4.9 | 此阶段中，上门服务功能下架，3.2版本买宠物板块上线，之后在线宠物医生功能也下架，产品标题逐步变化为猫狗宠物交易养宠社区平台，圈子更名为社区，社交功能进一步完善和优化。 |
从握爪的版本记录来看，握爪在建立起宠物社交平台后，便开始尝试步入宠物服务市场，之后业务调整，进入宠物交易市场,，但用户数量也并没有迎来爆发式增长。根据ASO100网站提供的数据显示，目前握爪的下载量稳步上升，趋势缓慢。
数据来源：ASO100
五、应用总结
5.1场景覆盖对比
在此选择波齐宠物、E宠商城、有宠三款产品作为对比对象，覆盖度分有无两个类别，有分高中低三个档次。
| 场景和覆盖度 | 购买宠物 | 宠物医疗 | 商品购买 | 宠物社交 | 宠物百科 |
| 握爪 | 高 | 低 | 中 | 高 | 高 |
| 波齐宠物 | 无 | 高 | 高 | 高 | 无 |
| E宠商城 | 无 | 中 | 高 | 无 | 无 |
| 有宠 | 无 | 高 | 高 | 高 | 无 |
5.2关键场景解决方案对比
购买宠物：这一场景，仅有握爪覆盖，另外三款产品均没有覆盖，在这一方面，握爪做得比较好。不足之处在于，握爪的宠物购买不支持筛选。首先，不能够筛选出目标宠物，不利于用户挑选；然后，不能够筛选地域范围，不利于用户去实地验证；最后，不能够筛选商家，个人卖家和宠物店混合，难以区分。
宠物医疗：这一场景中，四款产品均有覆盖，其中波齐宠物做得最好，有宠次之，E宠商城再次之，握爪最差。波齐在宠物医疗方面，不仅提供宠物医疗产品销售，而且还提供在线预约宠物医疗服务和线上医疗消费；有宠则仅附近的宠物医院信息，可以直接联系宠物医院，进而获取宠物医疗服务；E宠商城仅提供宠物医疗产品销售；握爪在宠物医疗方面，提供疾病百科和医疗产品销售，但是医疗产品销售品类极少，疾病百科只能提供知识，无法解决问题，所以做得最差。
商品购买：这一场景中，四款产品均有覆盖，除握爪外，其他产品做得都非常不错。E宠商城仅销售宠物狗的相关商品，握爪和有宠销售宠物狗和猫的相关商品，波齐宠物则销售狗、猫、小宠和水族四个大类等相关商品。虽然目标宠物不同，但是除握爪外，另外三款产品等商品种类齐全、品牌丰富，营销模式成熟，体验良好；相比较而言，握爪销售等产品种类少、品牌少，不支持筛选，不便于购买到目标商品，APP体验不佳。
宠物社交：这一场景，除E宠商城均有覆盖，并且各自模式均各有特色。有宠的社区中，不仅有用户分享宠物，而且还有明星艺人分享宠物，缺乏圈子社交，不利于线下活动组织；波齐宠物的社区中，除去分享宠物，还有签到、问答、达人等诸多互动模块，同样也是缺乏圈子社交，不利于线下活动组织；握爪的社区则更多的是圈子宠物社交，发帖回帖的模式，相对而言，用户互动模式较为单一。
宠物百科：这一场景，仅握爪有覆盖，内容具体有品种百科、怀孕百宝箱、疾病百科、宠物训练、狗狗读心术、紧急自救，内容较为丰富，但是仅有文字内容，阅读起来较为枯燥。
5.3萌货的发展策略
5.3.1 优势、劣势-SWOT分析
| 优势：
业务覆盖面相比于其他产品更完整。 可吸取其他产品的发展经验和教训。 |
劣势
宠物市场各领域均已有产品。
|
| 机会：
暂未出现明显优势的宠物垂直电商。 宠物市场仍有巨大发展空间。 |
威胁：
来自淘宝和京东宠物消费的竞争。 来自美团的宠物服务的竞争。 |
5.3.2历史演变与竞争策略
| 阶段 | 策略 | 具体方案 |
| 第一阶段 | SO战略 | 以最基础的功能模块上线第一版本，包括宠友圈（用于分享交流）、附近的宠物（宠物主同城社交）、好友（建立好友关系）等基础，支持用户使用萌货直接交换其他信息和在线沟通，比如微信名片、电话名片等。产品性能上要确保精确（附近的狗）、便捷（在线沟通、交换联系方式）。主要的扩散传播靠用户互动。在此阶段中，获取到稳定的用户群体。 |
| 第二阶段 | SO战略 | 产品功能上，增加更多的圈子分类，支持用户直接在圈子中进行宠物社交；用户分享的内容可支持文字、图片、视频等多种模式；增加直播功能，与线下宠物店、宠物训练师及其他平台上的宠物大v等建立合作，通过直播来拉动用户增长；支持媒体分享。主要的扩散传播方式在用户互动的基础上，增加了大V引流这一途径。在此阶段中，产品的用户群已经达到一定的规模。 |
| 第三阶段 | ST战略 | 产品功能上，增加宠物消费相关功能，比如宠物服务（医疗、美容、寄养等）、宠物消费（食品、用品、药品等），凭借宠物社交积累下的用户规模，吸引商家入驻，与商家建立起合作关系；引入会员系统，会员在与合作商家进行交易或购买商品时能够获得折扣、满减等优惠。主要的扩散传播方式在用户互动、大V引流大基础上，增加了商家引流这一途径。在此阶段中，产品在整个宠物市场中逐步占据稳定的市场份额，用户覆盖率高，宠物消费产业链全面覆盖。 |
| 第四阶段 | ST战略 | 产品功能上，优惠宠物社交相关功能，保障相关体验，探索广告投放模式；业务上，逐步建立宠物消费自营产品和服务，包括但不局限于宠物食品、用品等商品销售，宠物医疗、美容等线下门店。通过线上增加自营商店、线下建立直营、加盟店，构建宠物产业生态，制定行业标准，搭建行业进入壁垒。 |
