学员作品 | 西遇旅游社交_竞品分析报告

陈同学,产品经理就业特训营1702期北京班学员,以下是Ta项目作品提交的《西遇旅游社交_竞品分析报告》,选取部分的内容展示。

建立假设与市场分析

1.1建立假设

为对互联网有认知,并乐于旅行、乐于分享,崇尚自由的年轻群体打造一个侧重旅游行中的分享、与当地人结伴参加活动等功能的旅游社交平台,来满足用户荷尔蒙、炫耀、自我表达、自我提升等社交需求,以广告、平台内容购买等为主要盈利模式。

1.2行业趋势与市场容量分析

中国移动社交用户规模仍保持增长态势


根据艾瑞数据产品mUserTracker数据及CNNIC数据显示,中国移动社交网民超过6亿,占总体移动网民的比例接近90%,同比增长率高于全球水平,其中超过50%为30岁以下的新生代用户。互联网的发展伴随着他们的成长,因此他们对于互联网,尤其是移动互联网的使用场景更加熟悉,也更愿意尝试移动社交的新玩法与新功能。

根据艾瑞移动端数据产品mUserTracker2016年6月-2017年5月数据显示,中国移动社交APP日均有效使用时间从2016年6月的40.9万分钟增长到了2017年5月的49.2万分钟,期间时有增减,总体呈现螺旋上升态势,其中以2016年11月与12月为最高点,达52.6万分钟;另一方面,中国移动社交APP日均有效使用时间占总体有效使用时间比重较为稳定,一般在3.3%至3.8%之间浮动。

1.3整体市场环境PEST分析

1.3.1政治(P)

网络实名促进安全发展

全国人民代表大会常务委员会于2016年11月7日发布《中华人民共和国网络安全法》,自2017年6月1日起施行网络实名制,大部分互联网产品已积极响应,账号注册需进行手机绑定等,促进了网络的安全发展。一方面,实名制促进了社交网络的信息透明化,社交气氛更加和谐,促进用户间更加真诚、开放的交流。另一方面,“前台自愿,后台实名”的账号注册方式被多数互联网公司使用,是一个有效的平衡办法,而前后台全匿名社交将走向覆没。

旅游互联网化程度加深

明确产业地位:2016年12月《 “ 十三五” 旅游业发展规划》,提出大力发展旅游业,将其定位为国民经济战略性支柱产业。

供给侧结构性改革激发旅游市场活力:消费税制改革、鼓励落实带薪休假制度、开放二孩政策、错峰旅游制度、规范旅游市场秩序、整治价格欺诈强制购物等促进旅游业健康有序发展。

积极发展“互联网+旅游”:推动在线旅游企业发展壮大,拓展旅游企业融资渠道,鼓励金融机构加大信贷支持。

1.3.2经济(E)

居民收入水平提高,旅游业有效促进宏观经济发展

居民收入水平提高:2016年,全国居民人均可支配收入达到42293元,增速超过GDP增速。2017年我国经济平稳发展,人们消费水平逐渐提升。总体而言,随着经济的不断发展,“经济基础决定上层建筑”,人们素质不断提高,尤其是年轻群体,对于精神、情感方面的需求越来越大,旅游社交内容质量将逐渐成为用户注重的部分。

旅游业对GDP贡献度持续上涨:2016年中国旅游业在GDP中占比达到6.3%,对关联产业的拉动效应显著。

旅游产业有效拉动就业:截至2015年,旅游产业已实现直接就业2798万人,旅游直接和间接就业7911万人,占全国就业总人口的10.21%。

体验经济的大力发展。

1.2.3社会(S)

80、90后成消费主力人群

80、90后成消费主力:80、90后成为劳动人口和消费人群主要构成,其消费观念具有跨代际的影响、带动作用。

旅游消费升级趋势明显:消费者在旅游产品决策时更加注重自主性和趣味性;在游览过程中更加注重旅游体验和服务品质。

探索“线上+线下+体验”新模式:OTA联手线下企业,跨界合作的现象也愈演愈烈。

KOL营销模式的发展逐渐完善,移动互联网产品朝向需求场景化发展。

1.3.4技术(T)

新兴技术发展迅速,为旅游社交创新提供支撑

PMS系统:针对酒店及非标住宿产品的PMS厂商发展迅速。

移动支付:移动支付日渐普及,为在线旅游预订的即时性、便捷性提供了技术基础。

新兴技术:数字地图、智能穿戴、直播、大数据、空中WIFI、VR、AR、AI等技术不断加深和创新在旅游社交市场中的应用。

1.4结论

社交红海中,社交应用的价值依然值得挖掘

发展成熟的社交应用具有相当的用户黏性和规模,但仍有诸多切入细分市场,或者专注于某一点需求进行挖掘的社交应用在未来仍将具有潜力。带有娱乐性的细分内容与社交具有天然的匹配优势,抓住细分行业,找准细分领域切入不失为一种方向。细分领域的差异化价值将提升用户对于产品本身的品牌认知和认可度,另一方面将提高产品的自身壁垒。但如何加强用户的关系链让用户沉淀下来是一大问题,需求场景化是满足用户真实需求的方向,营造个性化旅游场景,是旅游社交市场突破的关键。

产品同内容和科技深度融合是旅游社交发展趋势

旅游产品同内容的深度融合,更能激发用户旅游的需求,有利于提高转化率,是未来最为重要的营销方式。内容(长视频、 短视频、 图文等)已经成为现代生活中休闲娱乐不可缺少的部分。优质内容的热度与关注度高,IP议价能力不断提升,表现形式也不断创新。

VR、AR等新科技的产生与不断完善,为移动互联网行业带来诸多契机。 与旅游社交的结合能够使体验更加真实,并且玩法将更酷炫,更加吸引年轻人的关注。

竞争环境分析

2.1竞争对手信息汇总

平台类型 竞争对手 目标用户群 主要产品方案或服务内容 盈利模式 月覆盖用户规模
旅游社交 嗡嗡(直接竞品) 旅游行程中爱分享的用户 旅游图片分享 暂未盈利 旅游榜414
伴米(直接竞品) 普通旅游爱好者及旅游达人 预约导游及行程,支持游客和导游进行双向选择 广告、旅游服务 暂无
捡人(间接竞品) 想结伴旅游的90后背包穷游客 结伴旅游、股权众筹、青年旅社 众筹、线下门店、会员 旅游榜349
旅游UGC 蚂蜂窝

(间接竞品)

自由行爱好者 旅游攻略、游记、自由行产品、酒店预定、旅游问答、旅游点评、旅游足迹 广告、佣金 8000万
穷游 出境自由行爱好者 出境旅游指南、出境旅游折扣精华、旅行者精华游记、自定义行程计划、签证、保险、机票、租车。酒预定 广告、电商 5000万
声音社交 网易云音乐(品质标杆) 学生和白领为主体的普通音乐爱好者以及音乐发烧友 个性推荐、歌单架构、音乐电台、音乐社交 广告、音乐服务、会员服务、直播、衍生商品销售 13021万
喜马拉雅FM 希望获得有价值内容的人 听友圈、问答、直播、订阅 广告、版权分销、订阅、直播、电商、游戏、会员 7019万
图片社交

 

nice(间接竞品) 喜欢拍照的年轻人 照片标记、品牌标记、贴纸、关注好友 直播、广告 378万
短视频社交 快手 偏草根 直播、同城、关注、视频动态、KOL 直播、广告 1.5亿以上
抖音 时尚的

年轻人

关注、附近、视频动态、通讯录导入、KOL 广告 6049万
综合社交 微信 大众 熟人联系、朋友圈 支付、游戏联运、钱包、广告、购物 9亿以上
QQ 大众偏年轻 熟人联系、群组、QQ空间、兴趣部落 会员、冲钻、购物、直播、游戏、动漫 6亿以上
微博 大众 新闻、资讯、动态 广告、公关、打赏、会员、游戏、电商 4亿以上
陌生人开放式社交 陌陌

 

年轻人 附近人、通讯录导入、直播、动态、群聊 广告、直播、会员、O2O、游戏 6357万
探探 90后以下 配对、聊天 暂无 1190万
运动社交 KEEP 0-70分的健身新手 附近人、动态、关注、运动小队 电商 919万
直播社交 斗鱼 玩游戏的人,偏男性 狼人杀、动态、直播、关注、附近、KOL 广告、直播、游戏联运、特权 1702万
映客 年轻人 KOL、直播、附近、关注、狼人杀 广告、直播 1742万
兴趣社交 全民K歌 热衷K歌的人 腾讯熟人导入、直播、动态、附近、家族、合唱、PK 广告、直播、会员、绿钻 7824万
知识社交 知乎 希望获得有价值内容的人 问答、话题、动态、圆桌 Live、付费咨询、电子书、广告 3950万
游戏化社交 同桌游戏 爱玩的年轻人 匹配、约玩、附近、邀请好友、游戏PK 会员、连麦价格、广告 444万
职场社交 脉脉 职场人士 人脉挖掘、好友动态、关注、直播、通讯录导入 会员、广告 351万
女性社交 美柚 年轻女性 圈子动态、话题社区、关注 广告、电商 3484万
社区社交 百度贴吧 以各类兴趣为导向的大众 发帖、私信、直播、关注 广告、直播、会员、蓝钻 7702万

2.2对标竞品分析与选择

通过对目前社交类产品竞争环境的分析发现,综合社交壁垒高,以互联网巨头为主导,综合社交主要作用为通讯作用。在更加精细化的垂直社交方面,门类齐全,针对的用户群体多样,但月覆盖用户规模远不如综合类社交,要想在市场上站稳脚跟,还需更精准的挖掘用户痛点,找到合适的场景,避免伪需求。调研数据显示,在移动社交的主要使用场景,旅行途中( 51.7% )和户外游玩时(35.0%)这两个场景都占有较大比重。带有娱乐性的旅游这一细分与社交具有天然的匹配优势,从旅游这个细分领域切入不失为一种方向。

而从旅游市场来看,2016年携程系下携程旅游网和去哪儿网市场份额仍居于前列,交易规模分别为2636.2亿元人民币和1345.1亿元人民币,包含去哪儿和艺龙在内的携程系合计市场份额达到55.7%,行业集中趋势仍将加剧。此外,在线旅游市场细分业务中在线交通和在线住宿就站到90%以上,竞争壁垒很高。基于此,将“西遇”定位在除了在线交通和在线住宿以外的在线度假旅游这个细分业务,注重旅游行程中的分享、表达以及知识共享。

目前市场上针对旅游社交的产品大多以约伴为主,自我表达以及知识共享等社交性较弱。本次分析选择以目标市场范围重合、用户群体相似以及功能大致相同的“嗡嗡”和“伴米”为直接竞品,以商业模式相似、用户群体不同、产品功能相似以及获得市场较高认可的“网易云音乐”为行业外品质标杆。详细数据如下:

名称\APP store排名 总榜 类别榜 融资
嗡嗡 (旅游社交)414
伴米 (旅游社交)- B轮
网易云音乐 42 (音乐)3 A轮

3具体竞品分析

3.1竞品定位分析

3.1.1嗡嗡–蚂蜂窝打造的记录和分享旅行的专属社区

(1)功能属性定位

使用人群:爱分享的自由行爱好者

痛点:旅游行程中想表达自我奈何写游记太复杂

需求:

  • 旅行途中快速简单地分享表达自我
  • 记录自己的足迹,绘制自己的旅行地图
  • 和好友互动,分享旅行的点点滴滴

资源和条件:

  • 市场已有很多旅游社交产品试水
  • 蚂蜂窝比较成功的经验,已经沉淀了较多的活跃用户,具有相当的竞争壁垒

产品形态:APP

系统:ios,Android

功能:

  • 基于地理位置的图片记录和分享,最全最详细的旅行映像
  • 覆盖全球的旅行者,足不出户领略世界各地正在发生的精彩
  • 记录自己的旅行足迹,绘制属于自己的旅行地图
  • 和好友一起,分享关于旅行的点点滴滴

用户体验:

  • 操作简单
  • 场景清晰
  • UI风格活泼
  • 旅行中真正的社交需求则很少涉及到,如约伴、交流等

(2)基本市场策略定位

产品诞生于2012年6月19日,同类型产品较少,属于旅游产品的补缺者,旅游社交类产品的创新者。

(3)产品卖点定位

发布状态简单快速,不同于游记需要游完花大量时间整理

简单易用(界面和功能)

内容丰富多样,活跃度高

(4)设计风格定位

色调:白色背景,橙色图标

UI风格:扁平化

文案风格:简洁易懂有趣

3.1.2“伴米”–全新共享经济旅行平台

(1)功能属性定位

使用人群:

  • 热爱旅游、乐于分享并认为自己是出色的工程师的旅游达人
  • 普通旅游爱好者

决策人群:热爱旅游、乐于分享的用户

痛点:

  • 想旅游但不知道去哪
  • 知道去哪但对于目的地又不够了解

需求:

能找个有趣的人讲解景点,看别人眼中的风景

将自己的时间、知识和旅行经历共享给全世界的旅行者

资源和条件:腾讯系领导团队,共享经济在旅游产业供应中的权重将会提高是旅游行业发展的趋势。

产品形态:APP

系统:ios,Android

功能:

  • 独特线路,当地人精心设计的结构化游玩路线,含盖吃、玩、游、购、行等全面信息,省心;
  • 当地人对景点的解读,以及只有他们才知道的震撼细节,帮你更好融入当地;
  • 当地人的语音讲解,边走边听,好像ta就在你身边;
  • 智能导览,根据你的位置为你实时推送景点信息和语音讲解,不错过任何精彩;

用户体验:

  • 操作简单
  • 功能清晰
  • 有逼格
  • 社交属性较弱

(2)基本市场策略定位

产品诞生于2017年6月15日,同类型产品较少,属于旅游产品的补缺者,旅游社交类产品的创新者。

(3)产品卖点定位

当地KOL导游,不用费心做攻略打卡式旅游

语音讲解,边走边听

智能导览

简单易用(界面和功能)

(4)设计风格定位

色调:白色背景,橙色图标

UI风格:扁平化

文案风格:文艺、高逼格

3.1.3“网易云音乐”—音乐社交平台

(1)功能属性定位

使用人群:普通音乐爱好者以及音乐发烧友

痛点:

  • 发现不了想听的音乐
  • 某首音乐太好听了,却没有有共鸣的人一起讨论

需求:

  • 核心需求:发现音乐、消费音乐、管理音乐
  • 其他魅力需求包括个性化需求、音乐社交需求、反馈需求、娱乐化需求

资源和条件:得益于泛娱乐文化产业的影响 ,移动音乐市场规模跨越式的增长;网易已在业界形成好的口碑。

产品形态:APP

系统:ios,Android

功能:

  • 搜索推荐等功能发现音乐
  • 免费听、跑步FM等功能消费音乐
  • 歌单功能管理音乐
  • 评论等社交功能
  • 在线演唱会等娱乐化活动

用户体验:

  • 个性化突出
  • 社交属性突出
  • 功能多

(2)产品线定位

在企业中处于核心地位。

(3)基本市场策略定位

在线音乐领域的市场领导者、创新者,于2013年1月发布。主要的市场推广策略有口碑营销、应用商店推荐、广告、明星推荐等。

(4)卖点定位

趣味乐评,热闹动态

精彩歌单,精准推荐

明星入驻,专业解读

千万曲库,超清音质

(5)设计风格定位

色调:自选背景,风格多样

文案风格:简洁易懂、文艺范

信息布局:多而全,需要慢慢挖掘

3.2产品生命力分析

3.2.1嗡嗡

“嗡嗡”的价值和增长分析

场景和需求 细节需求点 价值 拉新特性 体验引导 持续动力 变现模式 推荐动力(需求/激励)
目的地风景浏览(主场景) 按热度、地点的推荐 目的地搜索效率,发现的惊喜 陌生人交友 瀑布流旅游照片 好玩新鲜有趣 建立联系
记录行程

(主场景)

发布状态、美化照片、实时定位、记录旅途轨迹 发布旅游状态的效率 发布动态 好玩有趣有新玩法 互相关注
与旅游爱好者交流(主场景) 关注、私信、寻求更加详细的旅行信息,寻找具有相同兴趣爱

好的同游者

互动效率、信息获取效率 当面推荐、线上朋友、陌生人交友 瀑布流推荐、封神榜推荐 效率/氛围 互相联络
对游玩过的地方进行点评互动 点赞、收藏、评论 互动效率 当面推荐、陌生人交友、线上朋友 情感共鸣 有共鸣、有趣、氛围 建立联系
结伴而行 有趣的方式 当面推荐、陌生人交友、线上朋友 情感共鸣、互相照应 真实可靠效率高 建立联系
3.2.2伴米
场景和需求 细节需求点 价值 拉新特性 体验引导 持续动力 变现模式 推荐动力(需求/激励)
查询目的地

(主场景)

发现不一样的旅游景点,看别人的玩法 目的地搜索效率,发现的惊喜 景点分享 瀑布流旅游图文介绍 效率、有趣
找导游

(主场景)

找当地人、旅游达人解读景点的故事 独特信息获取的效率 导游分享 瀑布流导游简介、动态、路线 好玩有趣有新玩法 内容付费 解读有质量
与达人的交流 看动态、看路线、点赞和评论 互动效率 瀑布流推荐、封神榜推荐 效率/氛围
智能导览 推送景点信息、语音讲解 推送准确、解读质量 当面推荐、陌生人交友、线上朋友 情感共鸣 准确、高质量 内容付费 因导览好而推荐
3.2.3网易云音乐

“网易云音乐”的价值和增长分析

场景和需求 细节需求点 价值 拉新特性 持续动力 变现模式
听音乐(主场景) 播放自建歌单、获取他人分享歌曲、歌单 强大曲库资源、用户体验好 当面推荐 良好的用户体验、高逼格界面 会员
发现音乐(主场景) UGC场景分类、主播、排行榜、个性推荐 发现的效率

推荐的惊喜

好友分享 质量高 会员
管理音乐 音乐标签化、歌单制作 参与感、归属感 好友分享 参与感
音乐社交 音乐动态、制作歌单发表评论、歌词海报分享、线下活动 分享效率、社群互动效率 分享 效率、情感共鸣 会员
个性化 账号皮肤、音效质量设置、歌曲推荐、跑步FM、活动 个性化 个性化 会员

4.1场景覆盖对比

西遇场景分析:

产品 目标用户 场景覆盖对比
西遇 乐于分享、热爱表达的KOL以及普通旅游爱好者 与嗡嗡在行程中UGC分享有相似场景

与嗡嗡结伴而行有相似场景

与伴米找当地人或当地特色活动有相似场景

嗡嗡 乐于分享的自由行爱好者 与伴米查找目的地景点、与导游互动有相似场景
伴米 热爱旅游、乐于分享并认为自己是出色的工程师的旅游达人;普通旅游爱好者 与嗡嗡查找目的地景点、与其他用户互动有相似场景
网易云音乐 学生和白领为主体的普通音乐爱好者以及音乐发烧友 行业外品质标杆,没有场景覆盖

通过场景覆盖程度对比分析发现,在主场景上,由于三款产品的差异化较大,场景重合度并不高。但西遇与其他产品均有一定的重合度,例如,与嗡嗡在行程中UGC分享有相似场景,与嗡嗡结伴而行有相似场景,与伴米找当地人或当地特色活动有相似场景,在这些主场景上还需深入挖掘,避免成为替代品。

拉新传播场景上大同小异,主要靠社交维系,线上认识的朋友可以因与当地人结伴参加活动这个功能到线下互动。

延伸场景中综合考虑各个竞品的亮点以借鉴优势,如考虑到声音社交可能比视觉社交更有代入感,或许可以参考网易云音乐的声音社交。在前期商业模式不足够清晰的前提下,变现场景重合度高。

4.2关键场景解决方案对比

场景 解决方案
嗡嗡 伴米 网易云音乐
浏览目的地景点 1“精选”“直播”都以瀑布流的形式展示显示地点;

2“热门推荐”以目的地为单位进行推荐

1首页瀑布流直接展示旅游景点(点开图文小视频)

2“伴米”页面KOL的路线中包含

无此场景
约伴 约伴而行功能,但实际上内容是空的 无此场景 无此场景
互动 1点赞、收藏、评论动态

2关注好友私信

1收藏、评价路线

2点赞评论动态

1核心音乐体验框架:评论故事化、歌单社交化

2核心交互体验框架:因为共鸣而找到属于自己的音乐、群体和属于自己的存在

在发展旅游线上社交这一关键场景中,嗡嗡采用为图片加滤镜贴纸、对其他用户的动态点赞、收藏、评论,关注及私信其他用户等丰富多彩的形式,源源不断的为用户带来新鲜感,但在线UGC分享更偏向于社区而不是社交。

网易云音乐的线上社交性主要体现在音乐体验框架和社区KOL规则。音乐体验框架强调音乐背后的场景,标签;强调音乐背后的评论,评论的故事化、社交化;强调歌单的个性化、社交化。而在社区氛围和规则营造上,则有很多机制保证优质的内容能更好的呈现,同时也要帮助大家能有更好地参与感和沉浸感。这是线上社交关系发展中非常值得借鉴的地方。

伴米旅行在连接游客与当地人这一场景具有独特的思考,但是有关社交的功能设计太少,用户关系难以沉淀。只做当地景点导览很容易把产品做成一个工具,而工具性产品的用户黏性是极差的。

4.3“西遇”产品发展策略

先回顾一下“西遇”假设:为对互联网有认知,并热爱旅行、乐于分享,崇尚自由的年轻群体打造一个侧重旅游行中(行前、行中、行后)的分享、与当地人结伴参加活动等功能的旅游社交平台,来满足用户荷尔蒙、炫耀、自我表达、自我提升等社交需求,以广告、平台内容购买等为主要盈利模式。

从市场宏观背景来看,社交领域一片红海,社交市场的饱和促使社交产品往垂直领域发展,纯内容的社交难以立足,功能与社交的结合会是发展趋势。在线旅游领域的交通和住宿规模占比近90%,若从社交领域切入,对于旅游社交产品来说,营造个性化旅游场景,是该市场突破的关键。从具体产品来说,嗡嗡作为直接竞品,也只停留在线上UGC分享的层面,伴米这类当地景点导览产品更偏向于工具,其他旅游约伴产品却也都存在这因安全问题而始终线上活动的弊病。

在做“西遇”之前,思考一个问题:异地旅游的游客是否愿意与陌生人一起出行?试想如果是自己,出于安全因素肯定不敢在异地独自参加陌生人的线下活动,但是有两种方法可以解决这种问题,一是目标驱动,例如想参加某个活动;二是先发展线上关系,再发展线下关系,这是自然的顺序,所以突然发起活动第二天就让大家一起参加的想法是很难实现的。

基于以上的假设和思考,西遇的定位是旅游社交平台,主要满足用户的需求是:旅游途中及时分享UGC动态、线下与当地人结伴参与当地活动。

版本 V1.0-v2.0 V2.0-v3.0 V3.0-v4.0 V4.0-v5.0
说明 图片小视频发布足迹、彩色滤镜、打标签、看正在发生的旅行故事 结伴参加本地活动功能 精选菜单、排行榜、音频、 各类优化

“西遇”发展策略:

第一阶段:                     第二阶段               第三阶段               第四阶段

SO策略                        SO策略                 SO策略                WT战略

挖掘用户需求,确保用户体验  增加更多有趣的功能  增加功能,打磨性能    优化细节、保守发展

 

产品功能:

图片小视频发布足迹、彩色滤镜、打标签、看正在发生的旅行故事

产品功能:

结伴参加本地活动功能

产品功能:

精选菜单、排行榜、音频、

产品功能:

各类优化

极简最快确保用户体验
扩散传播:用户互动 扩散传播:用户互动

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