班主任Coco：本篇是腾讯课堂&起点学院联合开设的“90天产品经理实战班12期”第4组第一份作品，这次他们以“平安好医生”为基础，完成了一份竞品分析报告。>戳此了解课程详情，抢占学习名额<<
平安好医生竞品分析报告
项目名称：微医VS平安好医生
完成时间：2017年11月9日星期四
项目小组：第2组——医路有你
1市场分析
1.1行业背景
从2010年至2016年我国医疗卫生支出一直在逐年上涨。虽然医疗总费用在不断增加，但由于我国人口基数较大，地域辽阔，同世界其他国家相比，我国人均医疗资源远远落后于发达国家，且地区资源分配不均，医疗需求依然不能得到很好的满足。
但随着我国居民健康意识的增强，人们越来越重视医疗保健，对医疗服务和健康管理的需求在不断增长，居民医疗保健的支出在总消费支出中所占的比重也在不断增加。如何应对这种需求？
移动医疗为居民与日俱增的医疗需求提供了优势的平台和解决方案。用户可以利用移动端来就诊预约、支付费用、点评、查询检查报告等，就医体验得到了明显提升，也从一定程度上满足了我国居民对医疗服务的需求。
在国家医改的大背景下，我国的移动医疗发展迅速，市场规模逐年攀升，用户规模增长迅猛。截止到2016年底，移动医疗市场规模达到74.2亿元，环比增长率为63.1%。我国移动医疗用户规模达到2.94亿人，环比增长率为93.4%。
1.2宏观分析（PEST）
“互联网+”背景下移动医疗的机遇有目共睹，宏观来说有以下几点：
1、政策法律保障移动医疗发展。
2、国民经济稳定增长促进移动医疗快速发展。
3、巨大的市场需求互换移动医疗。1）中国老龄化人口规模逐年增加；2）近几年以糖尿病、心脑血管疾病、肿瘤为主的慢性非传染疾病成为影响人类健康的慢性杀手，致使慢病人数急剧增加。
4、技术环境。1）移动互联网的快速发展和智能手机的高度普及；2）移动医疗应用产品APP的广泛出现。
1.3市场现状
1、主观上，商业模式不清晰、医疗服务效果不确定性、缺乏相关行业标准等。
2、客观上，法律监管不够、商业化炒作过度、医疗人才紧缺、信息安全隐患等。
3、从产品（公司）本身出发，竞争者众多趋于白热化，还没有哪个（些）产品（公司）能够取得稳固的霸主（鼎立）地位。
2确定竞品
爱分析发布移动医疗30强，囊括了综合平台、医生工具、医药电商、健康管理、医疗信息化、医学大数据、医美、养老服务等众多细分行业。30家上榜企业，总估值885.2亿，平均估值29.5亿，中位数为16.8亿，入围门槛7.8亿。
我们根据易观千帆在线医疗APP排名，取得排名前四位的APP分别为：平安好医生，微医，好大夫在线，春雨医生。如下图所示：
其中在活跃用户方面：平安好医生稳居第一（1559.4万人），微医排名第二（236.99万人），好大夫在线排名第三（184.65万人），春雨医生（182.08万人）。
根据这前四位医疗APP在2017年3月份的重合用户数比率可以看出，其中“平安好医生”和“微医”的用户重合数最大（15.34%），“平安好医生”和“春雨医生”用户的重合比率第二（4.04%）。
综合以上数据，我们选取了平安好医生的直接竞品为：微医。
3竞品分析
3.1定位及功能
3.1.1产品定位
从slogan看出两者产品定位一致：移动互联网医疗健康服务平台。
移动医疗不同于传统医疗，不受地域限制，又因为健康关乎每一个人切身利益，无论人的其他附加属性如何，所以我认为两者目标人群一致：全国老百姓。
PS：我认为医疗行业未来趋势是大而全，对于产品（公司）来讲就是做到行业绝对第一，构建强大的生态圈。
3.1.2产品功能
3.1.2.1功能结构图
3.1.2.2功能列表
在挂号业务上，平安好医生的功能明显较微医弱不少，微医的功能十分全面，涵盖了线上挂号及线下就医的完整功能。
问诊业务上，平安好医生缺少视话问诊，整体略弱于微医。
特色服务上，各有特色，不过平安好医生有些高端服务，收费也更贵。
商品服务上，平安好医生支持闪电送药体验很好，但其他商品种类数量多且良莠不齐影响好感度。
资讯方面，微医的医患社区做的更好，增加用户粘性。
健康管理方面，“血压管理”、“购物”“健康咨询”以及健康互动类的功能看来，平安好医生明显胜出。
其他方面，平安好医生依托于平安集团，在金融方向的延伸更多，但目前结合的不好。
3.2设计和技术
从整体来看，平安好医生的主页分为健康和医疗模块。而两个模块有很多的重复内容，非常冗余，对用户体验影响较大。而微医的界面比较简洁，将预约挂号和在线门诊放在了最显眼的位置，产品的特色和核心功能用户都可以在第一时间找到，而平安好医生冗余的主页设计和金融模块广告的不试时插入非常影响用户对于整个app的使用体验，让患者对于医生的信任度也会大有影响。如果用户粘度不够，很可能会失去很多用户。
3.3模块分析
3.3.1健康社区模块
3.3.1.1交互和体验
微医中有独立的模块“医言堂”作为用户（医生、患者、机构）交流的社区。用户操作包括发布、查看、评论、回答、关注。交互和体验上中规中矩，说一些问题：
1）平台内容审核应加强，增加普通用户的投诉通道。
2）健康号和内容的分类和推荐还可以优化。
3）关注之外，增加收藏功能。
我觉得平安好医生目前基本局限于PGC的信息分享，由于分布的杂乱分散，没有形成完整社区的概念。从交互和体验上来讲，太乱是主要感受，而且功能、信息都存在冗余，比如“我的头条”与“我的订阅”都有用户关注的列表，用户操作几部就找不到自己处于哪个环节，以后想找自己看过的内容也很难。
3.3.1.2视觉和风格
微医选择白色和蓝色作为基色调，符合医疗产品的主色调，界面简洁，同时重点信息以其他颜色显示恰到好处，产品结构层次清晰不杂乱，易于用户理解。
平安好医生采用白色和橙色，橙色有浓浓的淘宝风，感觉并不合适。另外，整体布局上杂乱无章，界面层次不清晰。建议采用绿色为宜。
3.3.1.3亮点功能和核心技术
微医医言堂功能结构图：
微医的亮点功能在于“大家帮”，比较特色的地方是发布问题是有偿发布，答案被采用可以获得报酬，其他人查看最佳答案也要付钱，这样可以有效调动参与者积极性。
平安好医生只有简单的评论、关注功能，没有完整的社区模块，用户的交流散落在APP的图文、视频、直播区，大致结构图：
平安好医生的亮点功能在于“直播”，直播具有极强的互动性。另外还有粉丝群，一种文字群聊形式，不过只见过一次之后找不到入口了。
3.3.2商品模块
3.3.2.1产品功能
1、微医商品模块产品结构图
2、平安好医生商品模块产品结构图
3、产品功能对比
4、购买流程对比
平安好医生
微医
5、总结
3.3.3医疗模块
3.3.3.1资源
微医：
截至2017年3月，微医已与29个省份、2400多家医院信息系统实现连接，拥有超过1.65亿实名注册用户和28万名医生、7200组专家团队，在19个省市完成互联网医院布局，建成了12个专科远程会诊中心。
平安好医生
千人医生团队，签约了6万社会化医生的外圈，在线下两千余家合作公立医院，完成后续导诊、就诊、随诊服务。同时，平安好医生也已经在健康商城上线药房版块，和上海医药旗下的华氏大药房合作多点布局医药O2O，服务可以从用药咨询、购药支付到送药上门完成无缝对接，目前在北京、上海、广州等城市已实现1小时闪电送药服务。平安好医生的大数据中心也正在形成以慢病检测、临床诊断、病理图像、体检药理信息、保险理赔数据为核心的医药数据库以及个人电子健康档案。
3.3.3.2功能对比
1、预约挂号
微医流程
选择医院——选择科室——选择医生——选择日期——填写信息——挂号成功。（预约信息存在于医院挂号系统。可线下自助付费完成预约）
平安好医生流程：
1)人工客服预约（无排班信息，直接通过好医生客服预约）。
2)医院客服预约。
医院客服对接方式体验过程：
有具体排班信息，选择日期排班，填写信息，预约成功。但在个人中心中无订单信息，在个人信息中有挂号提醒。且该预约成功，只是在平安好医生中预约成功。所预约的医院挂号系统并无相关信息。需平安好医生人员线下对接沟通。
2、免费提问
微医
流程：提交问题，匹配相应医生回答。
体验过程：
线上提问四次，全科医生基本在十分钟内回答问题。回答不了的会第一时间推荐相关医生。
平安好医生
流程：提交问题，选择咨询对象，匹配医生，回答问题
体验过程：
线上提问两次，第一次直接推荐一个毫不相关的医生。无继续询问欲望，关闭对话。第二次推荐三个与问题相关医生，但需收费，也可自主选择平安好医生的免费15min服务。选择免费咨询过后，显示排队人数。
3.3.3.3小结
微医创建之初，主打挂号预约。因此连接多家线下医院，资源丰富。在有相应医院资源及客户基础下，开占线上服务，水到渠成。因此微医提供多种医疗服务。而平安好医生创立时，主打线上咨询，自建平安好医生1000人团队。但与线下医院对接不如微医多，因此近期开通的预约挂号功能并没有帮助来访者便捷预约医生。两个app注册人数都过亿,用户量如此多,只有充分利用社会上医生,才能提供便捷多样的医疗服务。
3.4运营及商业化
3.4.1运营模式
微医与平安好医生的运营模式都是建立在打通医-药-险的基础上。进一步来讲：
1、微医：
微医的前身是“挂号网”，成立于2010年，主打挂号及医疗，于2016年开始转型由主打“疾病治疗”转向主动的“健康管理”，引入了不少新的功能。以挂号网积累的用户基础获得了不少的用户。
微医总结为“三个一”模式：
第一个“一”，即一个中心，通过互联网跨越围墙，把全国的乃至国际的专家的医疗资源跟这个中心医院的医疗资源打通，然后再把这个医疗资源覆盖到这家医疗机构所在区域的基层医疗机构。
第二个“一”，即一张网。每一家互联网医院都和当地政府共同疏通网络。通过网络打通大医院、小医院的数据，实现互通。
第三个“一”，即一个体系。通俗来说就是“健康守门人”的服务体系。现在国家正在大力度的促进行业的发展，希望从过去的被动医疗能够到主动联系的健康管理。唯有基于互联网才能先有数据，进而实现点对多的交流，提高服务效率。
2、平安好医生：
平安好医生以平安集团庞大的用户基础，以及保险与医疗的紧密关系，可以较为轻松地获得大量的用户并且赢取信任。2015年4月平安好医生正式上线，以用户购买保险，保险公司购买服务，服务方给保险客户提供医疗健康服务的方式获取用户，截止到现在两年多的时间获取了大量的用户，并且远远赶超第二名微医。
平安好医生连接用户、保险公司、医保、医院、诊所、检验检测机构、新兴智能设备以及各类健康服务提供商，构建一个互联网健康管理+医疗的生态圈，打通疾病预防、疾病医疗、疾病支付、病后疗养的各个环节。
3、小结
平安好医生及微医的起步差异非常大，但是通过发展，都渐渐转向“健康+医疗”的大方向，市场的重合度也越来越高。可见“医疗”这种低频刚需，很难提升用户的日常活跃度，而“健康”是一个无时无刻人们都在关心的话题，21世纪养生风潮也开始盛行。平安好医生和微医都开始规划渗入人们的日常生活当中。
3.4.2盈利模式
1、微医：
通过集中控制会员的医疗成本和健康管理的分级诊疗模式，以医疗支出和商业医疗保险的差价为盈利来源。
2、平安好医生：
连接医院、用户、保险支付方、服务提供商等多个利益相关方，形成开放式的互联网健康医疗服务生态圈。
3.4.3市场推广
以广告投放和地面推广为主，烧钱刷高流量。
平安好医生：作为平安保险的服务提供给大众，通过发布大家关心的健康重点来吸引关注。
微医：与国家官方组织或者大众信任程度较高的组织合作来获得信任赢取用户。
3.5用户数据
3.5.1用户数量和活跃度
根据艾瑞咨询的数据，平安好医生和微医的用户数量均已破亿。截止到2017年9月，平安好医生月活用户368万，环比增长6.5%，微医月活用户306万，环比增长1.4%。
截止2017年8月，平安好医生注册用户数已突破1.72亿，日咨询峰值60万次。
截止2017年3月，微医拥有超过1.65亿实名注册用户。
3.5.2在线时长
根据艾瑞指数的数据，。截止到2017年9月，平安好医生月度总有效时长639万小时，，环比增长4.8%，微医月月度总有效时长82万小时，环比增长1.6%。
3.5.3地域差异
上图为艾瑞指数的数据，平安好医生用户地域差异。
上图为艾瑞指数数据，微医用户地域差异。
3.6策略
3.6.1SWOT分析
3.6.1.1优势分析
1、资金充足。
2、自带保险资源。
3、目前行业内第一。
3.6.1.2劣势分析
1、app迭代优化赶不上发展速度，导致app本身问题重重，用户体验不佳。
2、自建医生团队的弊端：管理与薪酬成本不低。
3.6.1.3机会分析
1、医疗、保险都是万亿级别的市场，有待开发。
2、政策支持。
3.6.1.4威胁分析
1、持续找不到清晰的盈利模式，包括在线咨询消费者无付费习惯、医药O2O需求小但运营成本高、预约挂号无盈利空间、医护上门模式不适应中国医疗资源状况等，令移动医疗产业经营状况呈现高流量、低收益特征。
2、市场竞争激烈。
3.6.2产品升级策略
1、针对现有功能模块，1）重新设计框架，简化界面；2）将医疗外的金融业务分阶段逐步转化。
2、另一方面，完善用户从线上挂号后续的一系列场景操作。具体如下：
线上挂号场景需完善功能：线下就诊关联线上挂号订单-生成电子就诊结果单-在线复诊。
线下挂号场景：手动录入线下挂号单-生成电子就诊结果单-在线复诊。
4总结
目前就在线医疗的APP综合状况看来，平安好医生不管在用户数量还是医疗资源都遥遥领先。但是微医以其官方背景以及“挂号网”的原始用户赢得了不小的用户信任，赶超历史第二的“春雨医生”现在稳居在线医疗第二名的位置，且越来越多的医院加入“乌镇互联网医院”，势头越来越热。
采用WT对策。
1、改善app用户体验。
2、加大力度吸引外部优秀医生入住，减少自有医生团队的建制，循序渐进，形成一个内部医疗资源对接社会化医疗资源的分级诊疗平台，一是可以新增额外患者流量，二是大幅降低成本，三是形成一站式闭环黏住用户。
3、从基础医疗服务如在线问诊、一键挂号、简单健康管理等是无法获利的，只能承担流量入口和平衡开工率的任务，而赚钱需要转向更为市场化的消费医疗领域。从服务视角来看，进一步扩充移动医疗生态服务圈，除了引进医生集团，外部专家各类诊所，检验检测机构，全科、眼科、齿科、医美等垂直服务提供商入驻，同时向合作伙伴推广插件服务，通过合作插件形式输出自身健康管理服务，让用户接触移动医疗服务入口的场景趋于多元化。
4、那么还会从医疗拓展到部分大健康领域，市场容量更大，如体检、健康到家、口腔及眼部保健等，也可以涵盖医药电商及大健康电商，对接外部流量，整合医疗服务和健康电商，构建一个更大的生态圈，还可以尝试内部业务打通，比如大V或网红直播内容转化为健康电商购买。
补充说明
因为时间有限，有以下不足：
1、原始数据收集不够充分。
2、产品功能模块大致分为：挂号、问诊、商品、社区、资讯、健康管理、特色服务、其他（如保险金融延伸）。只分析了若干模块。
3、分析不够细致，深度不够。
加入90天产品经理实战班，这样的作品你也可以有；在学习产品知识的同时，通过实战真实再现产品研发过程中的点滴，学以致用。
推荐零基础的同学快速入行产品，产品基础不牢固的同学掌握产品经理必备文档的规范写法，系统学习产品知识，构建产品知识体系。
详细咨询班主任Coco@起点学院，QQ：2763635529
