学霸作业|在线健康领域,平安好医生和它的竞品们

本篇是腾讯课堂&起点学院联合开设的“90天产品经理实战班”14期第14组的第1份作业,这次他们以“平安好医生”为基础,完成了这份竞品分析报告。
 

 

一.分析目的

了解目前行业发展规模及政策方向,从竞品分析中了解到竞争对手目前的战略方向,以及产品的功能特点,从产品功能和体验方面分析出竞争对手的优势与劣势,结合自身的发展及优势进行下一版本的迭代优化。

二.行业背

1、政策背景

2016年3月11日《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》提出开展智能医疗服务,发挥优质医疗资源的引领作用,鼓励社会力量参与,整合线上线下资源,规范医疗物联网和健康医疗应用程序(APP)管理。积极开展互联网在线健康咨询、预约诊疗、候诊提醒、划价缴费、诊疗报告查询等便捷服务。培育新兴业态,推动产业智能发展。

2016年10月,国务院颁布了《“健康中国2030”规划纲要》(以下简称《纲要》),“健康中国”的概念被提升至优先发展的战略地位,《纲要》明确提出健康服务业总规模于2020、2030年超过8万亿和16万亿,“健康中国”战略必将成为我国医疗健康产业发展的重要引擎。
2017年4月1日《医师执业注册管理办法》正式实施,逐步放开“医”方面的管制,鼓励在职医生自由执业和开办诊所,从医生端释放一定资源,鼓励医生走向市场,创造更大价值。

2、社会背景

中国国际亚健康学术成果研讨会统计资料显示:我国总人口中5%属于健康,20%属于非健康,75%属于亚健康,亚健康人数超过7亿,每年医院门诊量超过30亿人次,这样的市场需求是相当大的。

到2016年,我国60岁及以上人口占总人口的比例为95%,处于快速老龄化阶段。人口老龄化的最直接后果就是衰老与疾病,导致医疗需求不断增加。受“二胎”政策的影响,妇幼保健、公共卫生等方面的服务需求将进一步增强。养老保健、幼儿保健为健康产业发展提供了更加广泛的市场。

3、经济背景

从互联网医疗从市场的投资规模来看,目前依然处于成长期,各自都在特定的领域寻求稳定变现做大的探索,摸索更多的商业模式,目前市场上还没有出现巨头企业。

我国人均医疗保健支出占比提升明显。从支出结构来看,城镇人均医疗保健支出占总支出的比重已经从1995年的5%增长到2016年的7.1%,目前个人对于医疗保健支出的份额仅次于食品、居住、交通和通信、教育文化娱乐、衣着。随着老龄化加剧、收入水平上升以及健康意识的提升,未来这一比例将进一步提高。
我国人均医疗保健支出占比提升明显。从支出结构来看,城镇人均医疗保健支出占总支出的比重已经从1995年的5%增长到2016年的7.1%,目前个人对于医疗保健支出的份额仅次于食品、居住、交通和通信、教育文化娱乐、衣着。随着老龄化加剧、收入水平上升以及健康意识的提升,未来这一比例将进一步提高。

4、技术背景

基因组学、人工智能、可穿戴设备、远程诊疗等前沿技术不断发展,推动“互联网+医疗”的创新。

医疗大数据的质量不断提高、算法不断优化,为经验医疗和精准医疗的相互结合提供支持。

三、竞品筛选

平安好医生自身是一款大而全的产品,集“家庭医生、名医问诊、健康社区、健康评测、健康习惯、健康档案”六大特色服务于一体,为用户提供一站式健康咨询及健康管理服务,功能相对全面。根据2017医疗app排行榜,所以选择了在同一竞争市场里面的春雨医生、微医作为竞品,这2款产品拥有庞大的用户量,相对在这个领域进入较早,都有着同样的目标用户。

图3 .1医疗类APP排行榜

图3.2为平安好医生v5.0.0版本更新说明

图3.3为妙健康融资概况

从上图可以看出在这个版本里,平安好医生从之前的诊疗开始转向健康与医疗双向发力,因此选择两年时间内融资4.5亿人民币,实现从企业标准到国家标准再到国际标准开放平台三级跳的处于移动健康管理行业领先地位的妙健康作为第3个竞品。

四、竞品对比

1、发展历程

1) 平安好医生2015年4月“平安好医生”APP正式上线

2015年12月 平安好医生收获“创造大奖”,开启全民健步奖励计划

2016年5月 平安好医生完成5亿美元A轮融资,估值30亿美元

2016年7月 平安好医生以月活跃近三千万上榜Quest Mobile 年中APP实力榜百强榜单。截至目前,平安好医生注册用户数已达8000万,日咨询峰值近25万次,已经成为国内覆盖率最高的移动医疗应用

2016年7月 刘涛入股平安好医生,引领医疗广告新玩法

2016年10月 平安好医生携手日本近铁集团打造大健康电商海淘馆

2016年11月 平安好医生与南方医科大学深圳医院签署战略协议,打造中国首个“互联网+保险+医院”新模式

2017年9月 同仁堂入驻,平安好医生打造垂直医药电商第一入口

2017年9月 平安好医生“AI医生”首次亮相

2) 春雨医生

2011年7月,春雨医生创立

2011年11月  A轮300万美元融资,春雨医生1.0版本上线首创“轻问诊”服务

2013年10月 春雨医生4.0版本上线疾病智能搜索引擎

2014年8月,春雨获得5000万美元的C轮融资

2014年10月 春雨医生6.0版本上线EHR、医疗咨询开放平台建立

2015年2月 春雨医生启动服务型电商

2015年5月 春雨医生与中国科学院大学共同宣布健康大数据联合实验室正式成立

2015年11月 春雨医生与人保财险合作 试水商业保险

2016年4月  阿斯利康和春雨建慢病管理体系

2016年8月 爱尔眼科牵手春雨医生,强势加码移动医疗

2017年9月 春雨医生首个互联网诊疗平台落户燕达医院 试水“线上+线下”闭环服务

2017年11月 春雨医生入选时代影响力·中国商业案例TOP30

2017年12月 中信医疗携手春雨医生 共建新型互联网诊疗平台

3) 微医

微医是中国领先的移动互联网医疗健康服务平台,由廖杰远及其团队于2010年创建,原名“挂号网”

2014年6月 挂号网推出“微医”App,功能有电子病历、预约挂号、医院内部交流等

2014年10月 挂号网(guahao.com)宣布获总额超1亿美元新一轮融资,腾讯领投。

2015年5月 复星医药牵手挂号网达成战略合作布局O2O

2015年9月  挂号网宣布完成D轮3.94亿美元融资 更名为微医集团

2015年12月 挂号网加码医药电商

2016年2月 微医与贝联科技正式合并,将进行母婴板块的深度合作

2016年11月  微医携手人保健康深度合作 “中国式ACO”模式正式落地

2016年12月 微医首个全科中心落地,欲以“N个全科中心+1个全科学院”助力基层医疗

4) 妙健康2015年12月 北京妙医佳信息技术有限公司成立

2016年3月 “妙健康”移动健康管理平台用户达到700万

2016年4月 妙健康获1亿元A轮融资

2016年6月 【MORE ECO】(中文名为:妙星球计划)大健康生态计划启

2017年4月 妙健康完成2.5亿元人民币B轮融资

2017年5月 妙健康携手小欧智能牙刷 进军口腔健康管理领域

2017年5月 新技术+新模式,妙健康发力健康管理2.0

2017年6月  创业大街三周年,妙健康分享智能硬件销售新模式

2017年6月  妙健康、拉卡拉携手跨界

2017年7月  妙健康获奖“2017最佳商业模式”

2017年8月 北大方正携手妙健康开启健康管理新玩法

2017年9月 妙健康获1亿元B+轮融资,进入布局收割期

2、产品定位与slogan

表4.1各竞品的产品定位与slogan

从表4.1各竞品的产品定位与slogan中不难看出对于自身的定位,平安好医生倾向于在线诊疗与医药电商,春雨医生倾向于在线诊疗,微医倾向于挂号、问诊,妙健康倾向于通过可穿戴设备收集健康信息,为存在健康隐患的用户接入第三方服务。

3、商业模式

表4.2各竞品商业模式对比

总结:商业模式上,平安好医生可借鉴春雨医生、微医的知识付费,开拓新的盈利模式;借鉴妙健康在智能可穿戴设备上的对接,留存用户健康数据的同时,带动智能健康硬件的销售,打造商业模式闭环。

4、产品策略

1) 平安好医生

表4.3平安好医生版本迭代

总结:从表4.3平安好医生的功能版本迭代中,我们可以看出其4个产品迭代方向:

医疗与健康并重——从纯医疗向健康与医疗并重

商业化——闪电购药、健康体检、基因检测、专家诊疗、医疗美容等

社交化——步步夺金呼朋唤友、男神女神直播、健康圈分享

工具化——健康日历、健康计划、月经管理等

1) 春雨医生

表4.4春雨医生版本迭代

从表4.4春雨医生的功能版本迭代中,我们可以看出其3个产品迭代方向:

医疗专业化——春雨医生在就医这一核心业务上一直精耕细作,几乎每个版本都要对其进行优化

商业化——发放各类优惠券刺激用户消费,问诊、购药、护士上门服务等

科学化——科普专栏与名医直播,科学性更强

个性化——为特定人群提供专属私人医生服务,资讯个性化推荐

工具化——运用计步器、健康计划、姨妈助手、健康测评等工具增强用户黏

3) 微医

表4.5微医版本迭代

 

从表4.5微医的功能版本迭代中,我们可以看出其4个产品迭代方向:

医疗专业化——在线诊疗功能更加细化、更加专业

社交化——医言堂、大家帮

商业化——云商城、大家帮知识付费

工具化——病历管理、健康档案、院内报告单、健康测评、健康任务

4) 妙健康

表4.6妙健康版本迭代

从表4.6妙健康的功能版本迭代中,我们可以看出其4个产品迭代方向:

集成化——从最初的血压、血糖到目前多达300余款智能硬件连接

开放化——在线问诊对接的春雨医生、挂号对接的好大夫等

家庭化——从个人健康管理到情侣、儿童直至老人,形成一个家庭圈

商业化——健康商城、M健康保、体检预约等

总结:对于平安好医生来说,在产品功能上可以借鉴春雨医生、微医的知识付费和名医直播,提高平台的专业化和科学化;妙健康集成300余款智能硬件对用户健康行为进行收集汇总形成大数据,以及打造家庭关爱路线增强用户粘性是其可以借鉴的方向。

5、 运营策略

1) 平安好医生

  • 节日营销,以重大节日以及电商节日为契机,提高商城流量变现
  • 广告营销,2017年6月,刘涛入股平安好医生,利用名人效应,引领医疗广告新玩法
  • 游戏营销,步步夺金,通过走路送金币、邀好友奖10元的形式鼓励用户多运动,并利用社交关系来推广
  • 价格营销,通过聚赚钱、半价兑换、限时抢购等形式,以低价来吸引用户消费
  • 视频营销,通过当下流行的直播等形式来吸引用户

2) 春雨医生

  • 价格营销 通过限时免费、发放优惠券、搜集金币等形式刺激用户消费
  • 视频营销 通过名医直播的形式,利用医生的权威性和专业性来吸引用户,使用户体验更直观、信任度更高
  • 线下推广 联合线下医疗机构打造互联网医院,获取优质医生资源

3) 微医

  • 自媒体营销 开通自媒体账号,激励优质医师资源进行产品品牌扩散、提高用户活跃度
  • 社区营销 采用付费模式聚焦优质用户,提升平台专业度
  • 线下推广 建立全国医联体联盟,打造互联网医院
  • 节日营销 利用重大节日、电商节、健康节促销等刺激用户消费

4) 妙健康

  • 游戏营销 每当用户完成100M值,就会点亮一颗星。用户每点亮一颗星,可获得一个幸运大礼包,同时奖励的妙币可用来兑换商城商品
  • 亲情营销 通过为父母建立家人账号,爱情之旅——情侣共游22座城市,关爱儿童等,培养用户使用习惯,增加黏性

总结:在运营策略上,平安好医生可以加大与线下医疗卫生机构合作,提高平台转化率;对直播和社区进行聚焦,提升专业度,降低用户选择成本,提升用户体验;打造家庭账号,有效将用户及其家人健康状况进行捆绑,提升平台活跃度,增强用户黏性

6、 用户画像

1) 平安好医生

数据来源:艾瑞指数 时间区间:2017年11月

2) 平安好医生

3) 微医

4) 妙健康

总结:

性别上,以上四款产品的男女比例均在45%~54%之间,区别不是很大。

年龄段上,平安好医生用户中31到35岁占比13%,40岁以上占比50.24%;春雨医生用户中31~40岁占比48.47%,40岁以上用户占比38.27;微医用户中40岁以上占比40.62%;妙健康用户中31到40岁占比53.33%,40岁以上占比32.5%。可见,平安好医生和微医二者用户的主要诉求还是集中在40岁以上,有问诊刚需的人群中;而春雨医生和妙健康在31到40岁用户群的比例相比平安好医生各多出10到13个百分点,足见其群体的年轻化,而这个年龄段正是健康养生意识觉醒的阶段。平安好医生在布局健康产业的方向上,仍需像这个年龄段的人群发力。

区域上,平安好医生用户以山东、河北、辽宁居多,而其他三款产品则以广东、江苏等沿海城市居多,可能与平安集团之前在保险业务内地推广人员众多影响力巨大有关。

7、 功能模块

表7.1 各竞品功能模块对比

总结:

医疗方面:在医疗方面,平安好医生涉及范围广泛,但在专业度和科普性方面略有不足,可借鉴春雨医生和微医的名医自媒体及直播形式,提升专业度;另外微医的“大家帮”社区,采用付费形式,可以拿来借鉴,打造优质社区。

健康方面:平安好医生在2017年5月27日发布的0.0版本中,将APP界面改版为医疗频道/健康频道一键切换,可见其布局健康产业的意图,所以可借鉴妙健康利用智能可穿戴设备进行健康检测、健康档案、家庭账号、饮食睡眠等日常监测方面,从用户日常健康行为中提取健康数据。

8、 界面设计

图4.1平安好医生APP首页

    图4.2春雨医生APP首页

图4.3微医APP首页

 图4.4妙健康APP首页

平安好医生健康版首页采用了橙色,在问诊的基础上,将步步夺金、直播、健康商城作为主攻点,橙色更显喜庆,更符合中老年用户群体审美,因此,也不难理解其24%40岁以上的用户群了,但是,在整体的功能布局上,稍显杂乱。

春雨医生首页采用白色简洁风,页面清晰流畅,功能区分鲜明。

微医首页同样以白色为底色,但稍显凌乱,突出社区功能。

妙健康首页以蓝色和紫色渐变色为主,辅以白色背景,彰显年轻活力,更符合年轻人的审美。而它在成立之初就重点发力智能穿戴设备的互联互通,用户群体同样偏年轻化,这样的界面设计也更为合理。

总结:平安好医生健康版建议以白色为背景,以绿色为基调,凸显健康需求;去掉大片的广告banner,恢复页面简洁,较少用户抵触心理,也更符合30~40岁年轻用户群体审美。

五、 结论

  1. 在商业模式上,平安好医生可借鉴春雨医生、微医的知识付费,开拓新的盈利模式;借鉴妙健康在智能可穿戴设备上的对接,留存用户健康数据的同时,带动智能健康硬件的销售,打造商业模式闭环。
  1. 在产品策略上,平安好医生可以借鉴春雨医生、微医的知识付费和名医直播,提高平台的专业化和科学化;而妙健康集成300余款智能硬件对用户健康行为进行收集汇总形成大数据,以及打造家庭关爱路线增强用户粘性是其可以借鉴的方向。

3.在运营策略上,平安好医生可以加大与线下医疗卫生机构合作,提高平台转化率;对直播和社区进行聚焦,提升专业度,降低用户选择成本,提升用户体验;打造家庭账号,有效将用户及其家人健康状况进行捆绑,提升平台活跃度,增强用户黏性。

4.在目标用户上,平安好医生需聚焦30~40岁年龄段用户,获取其健康需求;地域上,需加大在沿海地区推广力度,可在地铁、商场、大型写字楼等地进行宣传。

5.在功能模块上,医疗方面,平安好医生可借鉴春雨医生和微医的名医自媒体及直播形式,提升专业度以及微医的“大家帮”社区,采用付费形式,可以拿来借鉴,打造优质社区。健康方面,可借鉴妙健康利用智能可穿戴设备进行健康检测、健康档案、家庭账号、饮食睡眠等日常监测方面,从用户日常健康行为中提取健康数据。

6.在界面设计上,平安好医生健康版建议以白色为背景,以绿色为基调,凸显健康需求;去掉大片的广告banner,恢复页面简洁,较少用户抵触心理,也更符合30~40岁年轻用户群体审美。

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