学员后花园

一、行业分析及现状

2016年10月，国家继46号文件后再发《“健康中国2030”规划纲要》，将全民运动健身从国家战略上升到顶层国家战略。政府积极推动，全民运动健身意识觉醒，人民的运动健身需求日益高涨，运动类App应运而生。根据艾瑞咨询《2016年中国全民体育行业报告》中显示，截止到9月份，运动类App的用户规模、单用户单日使用频次和使用时长呈稳步增加趋势。

2016.1—9月，运动健身类App的用户规模和总体使用市场稳步增加，单用户单日使用次数和时长也处于增长态势。这意味着，越来越多的人选择使用互联网运动服务工具辅助自己做锻炼。

图1.1运动类App月度覆盖情况及单用户单日使用情况

相比较其他运动方式，跑步因不受场地限制、参与门槛低、技术难度小等因素，成为国民首选的运动方式。在这种全民酷跑的运动热潮中，催生了一批如Keep、悦跑圈、咕咚为代表的互联网运动App。根据调查数据现实，69%的运动健身人群经常参加跑步。

图1.2 2016年运动人群经常参加的运动项目

运动健身项目中，跑步以用户基数大、使用频次高、线上线下参与感强等特征，吸引了大量创业者投身其中，也很快成为资本青睐的投资领域。跑步和健身App市场随着用户快速增长，参与者日益增多，也逐步进入了激烈的竞争阶段。

图1.3 中国运动健身APP活跃用户规模及增长率

跑步APP和赛事活动作为跑步产业的核心带动产品，不断通过大规模的线上线下活动推动跑步产业链的形成与成熟。马拉松赛事在2015年起呈爆发之势，2016年全国马拉松赛事举办量高达328场，较2010年增长了24倍。（数据来源于艾瑞-《2017年中国互联网体育服务行业研究报告》）,预计未来几年将仍保持高速增长态势。线上跑步活动和趣味跑步活动颇受用户欢迎，用户对跑步赛事活动的高需求将进一步带动跑步运动类App及周边产业链市场的爆发。

图1-4 以跑步APP为核心的产业链图

二、竞品市场现状

（一）竞品选取原则 

通过对比App Store、Google Play、应用宝等应用市场健身与健美榜单，可得知悦跑圈的竞品主要有KEEP、咕咚、悦动圈、小米运动、薄荷健康等产品，综合比较下，本组成员将悦跑圈的竞品进行了如下分类：

表2.1 竞品列表

KEEP、咕咚作为悦跑圈核心竞品，同时也是跑步健身APP领域里的领先者，对悦跑圈而言有重要借鉴意义。Runtastic是国外同类产品中的翘楚，虽然用户群重合度较低，但产品功能设计和运营策略具有较大借鉴意义，因此在本分析中，将着重对比产品核心策略与功能设计。

（二）竞品介绍与市场现状

我们（悦跑圈）创建于2014年。其目标只做跑步，旗下有11家公司，从杂志到媒体，赛事执行、服装设计到旅游公司。通过平台以及这些价值链延伸的产业，产生更高的价值。悦跑圈通过良好的交互界面和简单的功能操作，成功的吸引了一批忠实用户，可谓是后起之秀。

咕咚创建于2011年，是最早一批跑步类应用。咕咚不仅仅局限于跑步，还涉及步行、骑行、滑雪、滑冰、登山等运动项目。除了咕咚，还有企业咕咚、咕咚冰雪、Runtopia三个软件APP，实现生态链多平台获取目标用户。同时在硬件方面，咕咚推出咕咚手环和咕咚跑步盒子，咕咚手环对准个人用户，跑步盒子对准健身房、健身器材生厂商。

Keep创建于2014年，是一款具有社交属性的移动健身工具类产品。用户可利用碎片化的时间，随时随地选择适合自己的视频健身课程，进行真人同步训练。同时还可以在社区中找到志同道合的小伙伴一同记录自己的健身时光。

Runtastic创建于2009年10月，是一款GPS健身追踪应用，该公司还已推出许多硬件产品，如GSP手表和可装在自行车上的智能手机等，通过一系列利基产品获取巨大的用户量。2015 年 8 月，Runtastic公司被阿迪达斯集团收购。Runtastic 的移动应用程序与其专用硬件可直接同步，从而在你跑步，骑自行车或从事其他运动活动时来追踪距离， 速度，节奏，持续时间，心脏速率，热量消耗和行驶路线。

比达咨询(BigData-Research)数据中心最新监测数据显示，2016年7月主要运动健身类APP活跃用户方面，咕咚运动位列第三位，月活用户数227.1万人，远远高于排名第七的Keep 123.5万人和排名第十的悦跑圈63.1万人。

监测数据显示：2016年7月运动健身APP中，咕咚运动的用户活跃度最高，其用户人均日启动次数达5.4次。此外，Keep和悦跑圈的用户人均日启动次数分别为2.2次和2.1次。

图2.1 2016年7月份主要运动健身APP用户人均启动次数

三、竞品定位对比分析

（一）产品定位

（二）目标用户特征

根据TalkingData数据研究可得，悦跑圈、咕咚、keep 的用户年龄均在19到45岁之间，主要集中在26-35年龄段，该年龄段用户人数占总人数50%以上，重点用户都属于年轻的职场上班一族，他们需要通过运动提升自己的身体健康素质。

图3.1 悦跑圈及竞品用户年龄分布

悦跑圈用户男女比例基本一样，咕咚用户中男性用户比女性用户多7%，keep用户中女性用户比男性用户多17%，更受女用户喜欢。

图3.2 悦跑圈及竞品用户性别分布

对比消费偏好可以看出他们的消费观念都是大众品牌为主，时尚品牌为辅，消费观念比较新颖，都是互联网或移动互联网的忠实粉丝。

图3.3 悦跑圈及竞品用户品牌偏好分布

小结：用户人群比例情况反映，悦跑圈具有普适性，同质化竞争对手是咕咚，Keep、Runtastic 则差异化吸引不同性别类型用户。

（三）运营策略

从运营定位上来看，我们（悦跑圈）更注重营造亲友式的温馨积极的社群氛围，在此，跑步不仅仅是一项运动，更是一种生活态度，因而通过内容、活动、用户聚合形式，强化了线上、线下的连接，打破的互联网的“虚拟性”；咕咚注重赛事、活动组织，建立运动团、企业俱乐部，通过直播等形式，不断引流，保持用户活跃度。KEEP注重私人教练，强化培养用户锻炼习惯，能个性化定制服务。Runtastic则更向体育靠拢，专注于跑步本身，营造了跑友之间友好竞争的活跃氛围，不做额外的延伸。

为拓展悦跑圈市场、创作更多用户使用的场景，需要借鉴参考其他三个竞品在运营方面的优势：

• 继续引入大型赛事，强化线上线下互动；
• 增加直播功能，提高日活；
• 细分模块，增加私教功能；
• 与品牌产品合作，多创造些周边。

四、竞品功能分析

（一）核心功能

由下表4.1可得：我们（悦跑圈）突出运动社交，注重分享，满足用户运动社交需求。咕咚核心倾向在个人竞赛 、企业俱乐部等，面向全方位运动领域，通过聚合了多种运动项目，突出运动社交功能。Keep 核心在个人健身训练，突出运动管理、运动分享，更能满足利用碎片化的时间健身的需求。Runtastic在核心上傾向提供更深入的运动记录，并能与各种运动硬件相连，体现智能化运动，并专业且完整的运动数据分析服务。

表4.1 核心功能对比列表

*数据来自talkingdata

（二）信息架构

 

图4.1悦跑圈功能信息架构图

图4.2 咕咚功能信息架构图

图4.3 Keep 功能信息架构图

图4.4 Runtastic 功能信息架构图

差异化产品定位和功能规格决定了这几个产品信息架构的不同。

咕咚布局较广，提供除跑步以外多种运动方式的解决方案，产品的目标用户范围广，功能丰富，产品结构相对复杂，由“运动圈”“发现”“个性”“运动”“搜索”“个人中心”组成。

Keep以健身工具为核心，突出自律训练，展现健身成效，由“训练”、“动态”、“我”、“发现”组成。

Runtastic以运动管理为核心，围绕运动场景设置、运动数据记录、运动健身音乐、跑步健身装备、跑步健身教程进行设计，并融入社交分享功能。产品结构相对简洁，由“运动”、“计划”、“进度”、“动态消息”、“资料”组成。

我们（悦跑圈）更专注于跑步，做小而精的产品，产品结构相对简单，由“个人中心”、“跑步”、“发现”、“活动”、“好友”组成。

（三）用户交互体验

图5.1 交互体验图

相同点:

（1）跑步入口均在主页面的中间位置。

（2）可设置目标或者跑步模式。

（3）除Runtastic，均可根据不同应用需求选择合适场景。

差异点：

（1）咕咚首屏是运动界面，以醒目的跑步里程激励用户运动起来。

（2）Keep首屏是训练总运动展现界面，提示总运动时间，本周运动时间，突出个人训练。

（3）Runtastic启动展现运动配速、距离、卡路里、时间等详细参数，突出运动的专业。

（4）悦跑圈色调为暗色调，首屏突出展现总跑量、勋章、跑班推广，激励用户继续加油，提升勋章，参加活动。

五、总结与建议

运动App行业整体处于导入试错和市场培育期，一手获取用户、一手探索商业模式。目前尚未出现绝对优势品牌，都还处于盈利规模小阶段，需要借助融资继续成长。

悦跑圈与咕咚、Keep、Runtastic是目前运动类APP的典型代表，都涉及运动社交、智能运动设备及个人体能数据监测等功能，但四者又有所不同。

1、从产品结构上看，咕咚、Keep比悦跑圈更重视社交，社交入口更明显，操作成本更低。两者在社交内容方面也比悦跑圈更丰富、用户互动的关键性操作点也更多。

2、从心理层面上看，咕咚、Keep通过关注好友构建个人社交网络，前两者社交门槛更低，更易社交化，Runtastic则侧重于PGC内容。好友互动方面，前两者与悦跑圈相比，提供了更多形式的社交动态消息，有效增强了用户社交关系，提升了产品活跃度。

3、从商业探索角度看，咕咚、Keep均有入口较浅的运动商城，在现阶段积极进行了用户商业化变现尝试，而悦跑圈商业变现仅局限于“约定跑”项目的服务费上，商业化探索略显滞后。

总体而言，咕咚布局于体育产业，内容与形式多样，注重于横行拓展。Keep专注于运动产业全链条一站式服务，Runtastic作为运动智能设备链接器，侧重于运动管理为核心。而悦跑圈则是深耕跑步这一领域，走活动丰富、主题鲜明的纵向发展道路。

以下是产品第12组试用4款产品后的几点建议：

1、优化社交功能。悦跑圈可以利用LBS及用户上传的跑步路线，基于位置推荐约跑好友，丰富好友消息互动操作。丰富内容展示形式，增加直播功能，提升互动效果表现力。

2、悦跑圈可针对高级跑者，在定时跑、公里跑基础上丰富跑步场景设置，接入间歇性训练。

3、用户KOL遴选机制。悦跑圈可以尝试通过赛事、直播、同城活动、达人秀等方式，建立一套大V遴选机制，以PGC内容带动UGC内容产出，提升跑步运动的专业性与娱乐性。

4、商业化探索。优化运动商城功能，与品牌产品合作，多创造更多周边产品：衣服、鞋子、其他装备、纪念品等，为用户消费需求提供场景。

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